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一带一路不是纸老虎,习大大把你家的白铁门变成印尼製

一带一路不是纸老虎,习大大把你家的白铁门变成印尼製

中国一带一路政策鼓励过剩产能往海外扩展,再加上中国点石成金的红土镍技术,全球不鏽钢市场成了中资天下。以青山钢铁为首的中资在印尼大规模群聚投资,2018 年开始大量生产、外销印尼製廉价不鏽钢(俗称白铁),出口全球,包括台湾已被印尼不鏽钢攻陷。

故事要从 2000 年说起,被称为「老刘」的浙江华光冶炼集团董事长刘光火,土法炼钢进行了一个革命性的实验,从进口、不值钱的红土镍(镍含量极低的红土矿粉)提炼出镍生铁,来替代进口纯镍,做为不鏽钢(白铁)的主要原料,一下子赚取 10 倍以上的利润。

小学毕业、农民工出身的老刘上演一夜致富的戏码。

然而老刘点石成金的好光景并没有维持很久,看到红土镍提炼镍生铁的方法可以暴富,马上在擅长模仿与一窝蜂的中国遍地开花,老刘的独门生意破功,却意外改变了今天的全球不鏽钢市场。

老刘「炼金术」,让缺镍的中国也能做出低成本钢材

台北科技大学材资系主任暨材料所所长陈贞光说,传统的镍必须将矿石进行冶炼之后,用一种称为湿法的方式获得镍的溶液后,再进行电解(需要投入电力生产),产生出电解镍,就像在金瓜石过去的炼铜厂的过程,价格较高、会产生酸液,且这些酸液会影响环境。

这是过去纯镍的传统製程,主要生产国是加拿大、俄罗斯,接着其他国家只能直接进口纯镍,搭配回收的不鏽钢、废铁去熔炼不鏽钢,例如德国、日本、南韩以及台湾的不鏽钢厂就是使用这种方法。

但老刘的技术却颠覆了中国缺乏镍矿的缺点与传统製程,从印尼、菲律宾等地进口红土镍,一种镍含量很低却含有铁的红土矿粉,用土法炼钢把红土镍提炼成为镍生铁(含镍、铬、铁的合金),取代了进口的纯镍。

当时一吨红土镍 40 美元,一吨纯镍最贵达到 5 万美元,用红土镍提炼出镍生铁来取代纯镍,利润丰厚,可称为现代炼金术。

革命性的变化是,这种镍生铁提供了不鏽钢生产需要的铁。陈贞光说,也就是镍中本身就有铁,这样在製作不鏽钢的时候,就可以不需要添加太多价格较高的纯镍与回收不鏽钢,因而降低採购纯成本以及製造不鏽钢的生产成本。

低成本、高污染的製程,先进国家不採用红土镍

天下没有白吃的午餐,红土镍过去没有被大量运用,并非欧美先进钢铁强国不知道它的存在,而是红土中镍的含量实在太低了,必须耗费更多能源、製造更多的废弃物才能达到经济效益。以一般含有 2.5% 镍的红土镍计算,要 40 吨的红土镍才能生产一吨镍生铁,同时还要 10 吨煤。

简单的说,这样的製程会製造更大的污染。例如中国一年要从印尼进口 4,000 万吨的红土镍,只能提炼出 100 万吨的镍生铁,剩下 3,900 万吨的废弃物必须要掩埋。

问题是,在追求高成长不惜牺牲环境的中国,耗能与污染并不是问题,红色供应链崛起就是靠大量投资、不计代价的成功方程式,红土镍只是诸多案例中的一个。

偏偏这个故事却没有在中国画下句点,而是往外扩散。

一带一路把世界变中国产业链,红色资本上下游一条龙

印尼政府眼看着大量红土镍被挖走,对自己创造的产值与就业机会很少,决定从 2014 年开始禁止红土镍出口。

料源被断了,老刘的炼金术被迫中止,因缘际会碰上了中国国家主席习近平倡议一带一路,中国不鏽钢业者投资印尼成了一带一路的友好投资项目,一个拉一个推,中国不鏽钢业者大举进攻印尼红土镍产地苏拉威西岛。

今天,沿着苏拉威西岛海岸线一字排开有超过 10 家中国业者投资红土镍提炼与不鏽钢厂,代表性业者就是青山钢铁,光它一家的年产能达到 300 万吨不鏽钢,比台湾整个国家产能都还要大上一倍以上。

红色供应链碰上了一带一路有多厉害、对世界的冲击有多大?

用通俗的话解释就是把经营之神王永庆的六轻直接搬到了油田旁边,从最上游的原料一路做到产品,炼金术升级为 2.0 版。以青山钢铁为例,投资了红土镍矿权,一路从採矿、提炼镍生铁、一贯化不鏽钢厂、连配套的发电厂、港口全部整合在一起,垂直整合的程度与规模更大都远胜过王永庆的模式。

对于不鏽钢界影响有多大?中钢执行副总王锡钦说,中国青山钢集团在印尼将镍生铁与不鏽钢两个製程串联在一起的创新製程,产能规模又很大,产生了结构性的竞争优势。

因此 2017 年底,青山钢铁开始量产出口,亚洲各国纷纷不敌廉价的印尼不鏽钢。

印尼廉价不鏽钢大举进军台湾

从台湾海关资料看到,2017 年 11 月台湾首度进口印尼不鏽钢扁轧製品(600mm 以上),数量开始按月成长,2018 年 7 月单月出现进口 57,000 吨的单月新高,到目前为止,光这个品项累积进口超过 30 万吨,比国营的唐荣公司全年产能还要大。(见下表)

「成本差太多了,未来台湾不鏽钢业恐怕只能进口青山钢原料,在台湾做中下游的加工,」大成钢总经理谢荣坤看法悲观。义联集团董事长林义守则呼吁台湾应该组国家队去印尼投资。然而,其他钢铁业人士很悲观,如果现在还想跟中国业者拚产能恐怕是死路一条。

对于台湾来说,也许不鏽钢产业不是那幺受人瞩目,却是冰山一角。

当红色供应链加一带一路政策后,产生的效益竟是打遍国际无敌手,连全球最大的工业金属交易中心 LME 都失去了对不鏽钢产业的影响力,未来会不会有更多的红色供应链加一带一路,进而改变世界产业的秩序,值得台湾注意与担心。

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