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独孤求败:影响帐户赚赔的不是进场点,而是进场以后的交易行为

独孤求败:影响帐户赚赔的不是进场点,而是进场以后的交易行为

成为成功投资者的关键到底是什幺?这点很重要,它意味着要往哪个方向去努力才能成功。先确定方向再努力,免得白费力气。那是要学好基本面分析?学会看懂财务报表?学会追蹤主力筹码?学好技术分析判断多空?还是千线万线比不过一条电话线,得到市场内线消息最重要?

以上所有的努力都是在发掘会涨的股票(或是找到会下跌可以放空的股票),但是投资的难处是「就算我每次做的事都一样,也不会有一样的结果」,上次让我赚钱的方法,这次却赔钱了,上次长红突破盘整买进让我赚钱,这次长红突破买进却让我套牢;上次公司发布营收利多消息让我赚钱,这次公司发布利多消息却让我赔钱;上次锁定主力筹码买进赚钱,这次却让我赔钱。

投资充满不确定性,我到底怎幺样才能「确定」买进会赚钱?这是大多数投资人很想知道的事。

在一次我举办的投资讲座,有一位听众在讲座结束后跑来问我:「我在交易外汇保证金,请问你有没有準确的空点?保证金放大 500 倍槓桿,我没有办法接受些许的错误,我研究了几个月都找不到一定会下跌的空点。」

我回答他说:「放弃吧,我研究了十几年也没有答案,不用浪费时间在这上面。技术分析是机率,永远有对和错的时候。你应该把重点放在交易方法、资金管理胜于技术分析。放大 500 倍的槓桿没办法接受些微错误,那你去掉槓桿就可以忍受错误了。」

由这位朋友的表情可以看出,这不是他想听的答案,他并不想要这幺做。

我可以理解他的想法和需求,他想要有準确的买进点和放空点,我曾经想过一样的事,最好是买在最低卖在最高。

我也曾花很长时间埋首于技术分析的书籍当中,从家里一整面放满技术分析和投资书籍的书柜,就可以知道这些书本陪我度过多少漫漫长夜,学习技术分析是这样的迷人,大家都期望用它来预测行情,我也曾去拜师学艺,老师教我很多,知识增长不少,但经过一次又一次的交易经验累积,我发现几件事情:

以前我总以为能够準确预测行情走势,就等于得到财富,殊不知影响帐户赚赔的不是进场点,而是进场以后的交易行为。

如果没有良好的交易行为,买在起涨点又如何?有一次我参与一个讨论投资的聚会,一位老师和他的学生在台股收盘后的讨论,讨论的题目是当天台指期的操作,这位老师是一位技术分析很厉害的老师,据他所说他的胜率有九成(就先姑且相信吧),那天行情大涨 151 点。

这位老师说:「我在最低点进场期货多单。」
学生说:「老师,根据你教的技术分析,不是应该在上涨 36 点的时候才出现进场讯号吗?」
老师说:「因为我是老师,我用更高阶的技术分析找到起涨点。」
学生说:「可是你赚 10 点就出场了。」

这位学生虽然进场比较晚,但是他几乎到走势的末端才获利出场。老师比学生早进场,但是学生赚的价差比老师大,是老师厉害还是学生厉害?

判断行情的走势选择进场点,只是交易的起步,买进之后的部位处理才是真正重要的事情,我有位分析师朋友说过这样的话:「当我手上没有部位,专心给客户分析行情时是準确的,当我自己也忍不住买些股票想要赚钱时就开始不準了。」

这句话反映了一件事,就算一位具有良好判断能力的专业分析师,也可能因为手上持有部位而变得不再客观,进而影响判断,如同爱情是盲目的,聪明的人也有糊涂的时候,千万不要一厢情愿的爱上你的股票。

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